中欧基金管理有限公司-2006年成立于上海的管理公司

中欧基金管理有限公司(简称“中欧基金”)是一家公募基金管理公司,成立于2006年7月19日,总部位于上海市,法人为窦玉明。中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供专业服务,经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。

2007年1月,中欧基金第一只基金产品“中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)”成立。2014年,中欧基金成为中国第一批员工持股的公募基金管理公司,核心员工成为公司重要股东。2021年7月,中欧基金加入联合国责任投资原则组织(UN PRI)。截至2023年9月,公司累计获得金牛奖34次(中国证券报)、金基金奖24次(上海证券报)、明星基金奖39次(证券时报)。

中欧基金是经中国证监会批准的公募基金管理公司,包括中欧财富、中欧盛世和中欧基金国际3个子公司。作为行业首批公司治理结构改革和股权改革的公司,中欧基金聚焦主动投资管理能力,坚持基于基本面研究的长期投资理念,以“真心,让生活更美好!”为公司使命,与基金持有人共同分享中国经济增长的长期红利。

公司文化

中欧基金致力成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。秉承“客户第一、正直诚信、追求卓越、平等尊重、团队精神”的核心价值观,打造聚焦业绩的多策略投资精品店,为客户提供卓越的长期投资业绩和一流服务,为投资者创造长期价值。

中欧的愿景

中欧基金窦玉明:建立一个长期不断进步的组织

中欧的文化

平等、尊重、追求卓越

公司团队

中欧基金坚持基于基本面研究的长期投资理念,汇聚投资研究团队,建立了研究驱动、团队协同的”1C+5P”投研模式,致力于为投资人获取超越市场的长期回报。

公司业务

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。

管理规模:截至2016年6月底,中欧基金共管理逾1000亿元公募资产。

2017年6月初,中欧基金旗下子公司钱滚滚的APP中欧钱滚滚推出“智能组合”服务,中欧钱滚滚APP上线了中欧股票全明星”和“股债金经典平衡”两个组合。

2015年——中欧基金旗下的在线交易及客户服务的公司钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司(钱滚滚)成立

2014年——获得保险外包资格

2014年——中欧基金股权改革方案获准实施,实现核心团队持股

2013年——中欧基金子公司“中欧盛世资产管理(上海)有限公司”成立

2011年——获得特定客户资产管理业务资格

2006年——中欧基金成立

公司管理

高管团队

策略组总监

明星基金经理

法人代表介绍

窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。

中欧基金管理有限公司董事长,民航投资管理有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理(2000年10月—2008年8月),富国基金管理有限公司总经理(2008年8月—2013年5月)。

荣获“2011沪上十大金融创新人物”;荣获《亚洲资产管理》-AsiaAssetManagement“2012年度最佳CEO”。

2011沪上十大金融创新人物(新华社,2011)

2012年度最佳CEO(《亚洲资产管理》-AsiaAssetManagement)

中国最受尊敬基金公司总裁(《理财周刊》,2012)

2014沪上金融行业领袖(新华社,2014)

2015陆家嘴金融创新人物(第一财经、《陆家嘴》,2015

中欧策略组

中欧基金旗下设立包括高阿尔法策略组、行业精选策略组、成长精选策略组、价值投资策略组、量化投资策略组、固定收益策略组、低估值成长-GARP策略组、价值投资策略组、绝对收益策略组、基本面趋势策略组、宏观交易策略组等在内的多个投资策略组,各策略组遵循各自的投资程序独立投资,形成清晰的投资风格、差异化的产品,为投资人提供兼具深度与广度的理财方案。管理规模:截至2016年6月底,中欧基金共管理逾1000亿元公募资产。中欧基金特色:合伙人文化——核心员工持有公司股权,成为公司合伙人。

高阿尔法策略组

策略组负责人:刘明月

暨南大学金融学硕士,10年以上证券从业经验。2014年12月加入中欧,成立高阿尔法策略组,任投资总监。曾任广发基金有色/机械/钢铁研究员、策略研究员、研究发展部副总经理、机构投资部总经理、基金经理、权益投资一部副总经理.

投资风格:

进攻是最好的防守,擅长高成长,强周期,追求高收益

荣誉/奖项:

五年期权益类投资十大最佳基金经理(中国基金报,2014/9)

广发聚瑞:2012年度三年期股票型金牛基金奖(中国证券报,2013/4)

广发聚瑞:2012年度、2013年度三年持续回报股票型明星基金奖(证券时报,2013/4,2014/4)

行业精选策略组

策略组负责人:周蔚文

北京大学管理学硕士,16年证券从业经验,现任中欧行业精选策略组投资总监,历任光大证券研究所研究员,富国天合基金经理。

投资风格:以行业景气为主要投资依据,兼顾趋势与价值,选择未来2-3年内景气趋好的行业及受益公司

荣誉/奖项

中欧新蓝筹基金:

2011年、2012年、2013年均获得“三年持续回报积极混合型明星基金奖”(证券时报)

精选策略组

策略组负责人:王培

今年初中欧基金策略组新加入一员猛将,原任职银河基金投资副总监的王培经理在2月初加入中欧基金,设立成长精选策略组并担任策略组负责人。

王培是复旦大学高分子物理与化学硕士,拥有9年证券从业经历,曾任国泰君安行业研究员、银河基金基金经理以及银河基金投资副总监。

曾经管理的银河创新成长名列同类基金前列,曾获得股票型金牛基金,三年持续回报股票型明星基金奖,五年期开放式混合型持续优胜金牛基金,王培更是在2014、2015连续两年被中国基金报评选为三年期权益类最佳基金经理。

低估值成长策略组

策略组负责人:王健

浙江大学生物物理学硕士,12年证券从业经验。2015年6月加入中欧基金,现任平衡策略组负责人。曾就职于上海转基因研究中心,曾任红塔证券医药研究员,光大保德信基金,历任投资部高级研究员、特定客户资产管理部投资经理、权益投资部副总监、光大动态优选混合型基金经理、光大银发商机股票型基金经理。

投资风格:

仓位稳定,持股相对分散,配置相对均衡稳健

荣誉/奖项

王健女士于2009/10/28-2015/5/30管理的光大保德信动态优选混合获得

五年期开放式混合型持续优胜金牛基金” (中国证券报,2015年3月)

价值投资策略组

策略组负责人:曹名长

上海财经大学经济学硕士,18年以上证券从业经验。2015年6月18日加入中欧,成立价值投资策略组,任策略组负责人。曾任君安证券研究所研究员、闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理、百瑞信托有限责任公司投资经理,新华基金管理有限公司总经理助理、基金经理。

投资风格:高仓位价值投资,立足于长期投资,注意动态均衡与安全边际

荣誉/奖项

于2006/7/12–2015/6/9单独管理的新华优选分红混合曾获得:

·晨星、银河证券、海通证券五年期五星评级★★★★★ (截至2015/4/24)

绝对收益策略组

策略组负责人:陆文俊

北京大学经济学学士,17年证券从业经验。2013年9月加入中欧基金,现任中欧基金绝对收益策略组投资总监。曾任银华基金副总经理,同时兼任A股基金投资决策委员会副主席、A股基金投资总监、银华核心价值优选股票、银华和谐主题混合基金经理。

投资风格:全天候的投资者,灵活多策略下赚取绝对收益

基本面策略组

策略组负责人:周玉雄

工学硕士,18年证券从业经验。2014年12月加入中欧基金,曾任华安基金研究员、中信证券资产管理部执行总经理、权益投资业务负责人、社保组合投资经理。现任中欧基金基本面趋势策略组投资总监。

投资风格:基于基本面,把握趋势性机会获取超额收益

固定收益策略组

策略组负责人:刁羽

金融数学与金融工程博士,证券从业经验8年。曾就职于国泰君安自营,曾任富国基金基金经理、固定收益部总监助理。现任固定收益策略组负责人。

投资风格:通过全产业链的基本面研究以及估值周期的研判进行组合结构调整,以绝对收益和高夏普比率为目标

宏观交易策略组

策略组负责人:赵国英

清华大学国际金融学硕士,11年的银行间债券投资经验。2015年6月加入中欧基金,任中欧宏观交易策略组——投资总监。国内较早的利率衍生品交易员,熟悉各类投资工具和投资机构。赵国英女士于2005年起任兴业银行资金营运中心债券主交易员。2009年起任美银美林中国区核心交易员,并连续三年被评为优秀交易员,并出任环球金融市场部中国区副总监

投资风格:以宏观研究为基础,通过构建固定收益类品种的多策略组合创造超额收益

量化投资策略组

策略组负责人:曲径

卡内基梅隆大学计算金融硕士,9年证券从业经验。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,现任量化投资策略组投资总监。曾任美国千禧基金量化投资经理、中信证券另类投资业务线基金经理、高级副总裁。

投资风格:

基于海量数据,数学模型选股,追求可复制、可持续的超额收益

数据起止时间:2011年5月23日2013年12月31日,数据来源Wind数据,中欧基金整理

公司规模

明星基金

股权架构

中欧基金股东由中外多方实力机构组成:

其中:意大利意联银行股份合作公司持股25%;上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)出资比例20%;国都证券有限责任公司持股20%;北京百骏投资有限公司持股20%;万盛基业投资有限责任公司持股3.3%;中欧基金有限公司员工合计持股11.7%。

员工是中欧的重要股东。未来,中欧员工持股比例将进一步上升。

员工持股对公司治理结构及战略定位的长期稳定有重要意义。

有利于吸引并保留优秀的人,实现基金管理人与基金投资人的利益长期一致。

有助于解决公募基金行业人员流失尤其是基金经理流动率太高的行业困境。

中欧特色

选择最优秀的投资团队合作

定位优秀的投资人才,追求稳定的投资业绩

合伙人文化:核心员工持有公司股权,成为公司合伙人。

事业部负责人

各投资事业部独立核算,参与分享产品管理费收入

各投资事业部遵循各自的投资程序独立投资,形成清晰的投资风格、差异化的产品

产品跟投制度:保证与投资人利益一致性

要求基金经理认/申购自己管理的基金产品

鼓励员工认/申购中欧的基金产品

制定奖金转投基金的制度

中欧旗下平台

上海中欧财富基金销售有限公司成立于2015年8月14日,是中欧基金管理有限公司控股的基金销售子公司,注册资本8000万元。公司聚焦互联网领域,主要提供公募基金等金融产品的互联网在线销售服务。

公司自主研发的交易平台“中欧钱滚滚”在2015年10月30日上线。覆盖货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、海外QDII基金等全天候资产。中欧钱滚滚致力于为客户提供一站式理财解决方案,2018年4月,钱滚滚研发并上线了水滴智投、水滴养老、智慧定投等服务,并于2019年获准开展基金投顾业务试点,致力于为投资人及合作伙伴提供一站式互联网财富管理解决方案。平台经证监会核准资格并执行监管,是基金业协会会员单位。

“滚钱宝”是中欧钱滚滚为投资者制定的活期理财账户,对接中欧滚钱宝货币基金,主要投资于银行存款、有固定票息的债券等品种。一分钱起购,提供随取随用的T+0服务。目前已实现清算升级,日日清算,周末也可看到收益。支持快速取现,实时到账,随取随用,2016年7月28日开始,中欧滚钱宝正式对接民生如意宝,强强联合,共创新篇章。银河证券数据显示,中欧滚钱宝货基包揽2016年一季度、二季度以及上半年货币基金冠军。-截至2016年6月30日

发展历程

目前中欧基金已经完成了WEB、手机移动APP、微信服务号等多平台布局,为投资人提供理财交易、账户管理及产品定制等全天候理财服务,下半年开始,中欧钱滚滚还将丰富产品线,以满足不同风险收益偏好的客户需求,同时将加强外部合作,为客户提供更多精品。

2022年1月19日,中泰证券与中欧基金管理有限公司在济南证券大厦签署战略合作协议。2月10日,一则传言指向葛兰,称有大型险资、理财子、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿,主要为新能源,其中宁德时代赎回最高。

多策略精品店

2016年10月,借旗下电商平台钱滚滚开放代销之际,中欧宣布正式开启多策略精品店2.0计划,致力于打造理财精品店。从2013年改制至今,公司集中精力为投资者提供“精品”基金,这可以视为“多策略精品店”的1.0版本。中欧基金将着眼于精品店2.0版本的升级,以求为客户提供一站式理财解决方案。

媒体报道

2016年10月12日,中国基金报“开启精品店2.0布局中欧基金打造一站式理财解决方案“,通过互联网的方式,根据投资者个人的具体情况,定制出能够真正帮助投资者赚钱的个人理财方案。

发布白皮书

2021年12月30日,中欧基金旗下的中欧财富作为首批试点的五家机构之一,正式发布了《试点两周年,基金投顾业务发展白皮书》。

获得荣誉

公司蝉联金牛基金公司

中欧基金管理有限公司连续五年蝉联金牛基金公司(2014年、2015年、2016年、2017年、2018年,《中国证券报》)。

截至2019年6月末,中欧基金的固收资管规模已突破2000亿元,过去一年、过去两年、过去三年的整体业绩都排在行业前1/6。

海外晨星评级

中欧新趋势混合(LOF)荣获晨星(中国)“2017年度基金奖”,两只产品(中欧明睿新常态混合和中欧行业成长混合(LOF))获晨星2020年度基金奖提名。

2021年1月,位居2020年末基金公司规模50强榜单中第12位。

社会公益

2021年7月23日,中欧基金管理有限公司为驰援河南捐款捐物300万元人民币。

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