富达国际创业投资有限公司(1946年创立于香港的投资公司)

富达国际创业投资有限公司(FIL Limited),成立于1969年,是一家由创始人家族、管理层和高级员工共同持股的独立公司,在全球25个国家和地区设有办公室,拥有超过7,000名员工,总部位于波士顿。

公司资料

中文名称:富达国际创业投资有限公司

英文名称:Fidelity Ventures

总部所在地:香港中环港景街一号国际金融中心一期十七楼

投资领域:互联网 移动增值 数字媒体 生物科技 生物制药 医疗保健

投资对象:私营,合资,有限责任,股份制,个人

所外阶段:种子阶段,成长阶段,扩张阶段,成熟阶段,拟上市阶段

投资地区:全国范围

投资方式:合资,合作,参股,控股

公司简介

富达1946年成立于美国,拥有逾五十年的全球理财经验,为全球逾1,900万私人及机构投资者提供服务,接受委托管理的资产超过1万亿美元(截至2003年9月30日)。富达1969年在日本东京成立研究中心,为全球最早在亚洲成立分公司的基金经理之一。富达国际投资始终支持和培育着中国最好的科技公司,并使之成长为全球的领先者。包括亚信、阿里巴巴、掌上灵通、华友世纪、点击科技等著名公司的融资历程中,富达国际都是第一轮的投资人。1997年富达成为亚信的首轮投资人,从那时起,富达开始以风险投资的方式支持中国的企业家。富达关注和支持着中国在技术领域的最好的企业家。富达充分利用全球资源的优势,向成长企业提供创业基金,在关键时期提供资深的执行团队。因此,富达是在最有前途的管理团队中选择最优秀的投资对象。富达的策略是,在每个目标领域重点投资一家公司,然后与之共同推动业务的发展。

Fidelity Asia Ventures(FAV)负责富达国际在亚洲地区的风险投资业务。FAV 专注投资于IT和医疗行业中具备高素质和高成长性的公司,并主要立足于中国市场。在香港和上海均设有办事机构,并在过去的11年中拥有投资亚太地区领先企业的成功历史。FAV主要投资于成长初期的公司,并花大量时间和精力协助公司最大可能地取得成功。投资过的企业包括阿里巴巴、华友世纪(纳斯达克代码:HRAY)、亚信集团(纳斯达克代码:ASIA)、点击科技、无锡药明康德、中国搜索和Asia Renal Care.

FAV通过与在波士顿和伦敦设有办事处的Fidelity Ventures获得全球视野。Fidelity Ventures管理逾8亿美元资金和拥有四十年投资电信和科技行业的成功经验。从1969年起,超过100家公司在富达国际的支持和指引下取得了成功。

全球资源与声誉

富达 (Fidelity) 是世界上最大的共同基金机构之一,由两家独立的富达公司组成,即富达国际有限公司(FIL Limited)与富达管理研究公司(FMR Co.),其业务范围涵盖35个多国家和2100多万客户,为其在亚洲的风险投资业务带来了极其重要的全球资源和专业技术。

在美国,富达投资的对象是正逐步“开拓市场”的技术公司。在过去40年中,它成功投资了上百家公司,其中不乏行业龙头企业:如Atari游戏公司、大陆有线电视公司(Continental Cablevision)、 MCI电信公司, Nextel公司、Teleport Communications公司及ROLM公司等。

富达生物技术公司(Fidelity Biosciences)的总部设在剑桥,其投资对象包括一系列各具特色、前途光明、并处于初期发展阶段的生物制药和医疗技术公司,如EnVivo Pharmaceuticals公司、FoldRx公司、Mersana Therapeutics公司、Microbia公司以及US Genomics公司。

除了资本和品牌优势之外,富达还拥有一系列有利于其投资活动的战略策划与资产。富达每年花费25亿美元用于改进技术及相关业务流程,是旗下风险投资公司的早期技术应用者。此外,富达还在欧洲、日本和南美创立并支持着数家电信龙头企业,包括 COLT电信公司与KVH电信公司,而这些地区运营商已成为其他富达企业的重要客户与合作伙伴。

在全球范围内的投资活动中,富达品牌代表着坚定承诺、全力投入和诚信。富达积极寻求各种方式以将自身在全球信息技术与生命科学领域的专业知识应用于风险投资活动。

在亚洲的经验与成就

在过去十几年里富达亚洲风险投资(FAV)一直积极投资于亚洲的信息技术与健康医疗行业。

公司的投资对象通常是那些处于成长初期的公司,并投入大量时间与精力来帮助创业者们实现最大的成功。公司投资过的企业包括阿里巴巴、华友世纪 (纳斯达克代码:HRAY)、亚信集团 (纳斯达克代码: ASIA)、点击科技、无锡药明康德、中国搜索和Asia Renal Care。每轮投资额通常介于200万到1000万美元之间。

公司在香港、北京和上海的投资团队具有数十年投资亚太地区的经验。此外,公司拥有强大的运作与管理能力,充分了解在中国及其他新兴亚洲市场发展业务的机遇和挑战。

投资领域

在亚洲,富达亚洲风险投资(FAV)是为数不多的同时投资于信息技术和健康医疗行业的风险投资公司之一。

公司的职业投资团队运用深厚的行业知识协助我们的投资对象开发新的商业机遇,招募高级管理人才,探索前景光明的战略选择。公司还定期与美国附属公司富达风险投资和富达生物科技, 以及富达全球体系中拥有深厚技术与丰富运营经验的内部资源交流, 以获取富达的集体智慧。

投资资本

投资自有资本

与几乎所有其他风险投资公司不同的是,富达亚洲风险投资(FAV)投资的是富达自有的资本,而非代表第三方投资者管理基金。因此公司无需花费时间筹集资金,也不会因人为基金期限而制约公司的投资。此外,公司要求职业投资人在所有投资中与富达一起注入自己的资金。因此,公司同企业家关注于共同的目标—即实现最大的商业成功和不断创造财富。

全球投资者

富达投资管理着1 万亿美元的资金,其基金管理及研究业务遍及35个多国家,2100多万名客户。作为世界上最大的机构投资公司之一,富达每年访问超过4500多家公司,拥有对话各大主要行业中全球顶级公司主管的独特优势。

全球风险投资

过去四十年间,富达风投的投资领域涵盖美国和欧洲数百家技术公司。其中著名的IT公司包括:Airespace (被思科公司兼并)、Connected [被铁山(Iron Mountain)公司兼并]、Teleport Communications (被AT&T公司兼并)、Nextel, Atari(被时代华纳集团兼并)、大陆有线电视公司(Continental Cablevision)、MCI电信公司以及ROLM公司。

富达生物科技公司以其高水准的学术严谨性而闻名。公司积极投资于生物科技行业,并以美国为其投资重点。其中投资的著名生命科技公司包括:EnVivo Pharmaceuticals、FoldRx、Mersana Therapeutics、Microbia以及US Genomics。

全球技术领袖

富达投资每年在全世界范围内花费25亿美元用于先进的通讯及处理技术和系统。这使富达成为全球数个最尖端的信息技术领域的领袖。

COLT Telecom和KVH作为富达旗下的两家公司,在欧洲、日本和南美地区为要求高质量服务的大型企业客户提供先进的、以设备为基础的通讯服务。

在美国,富达的呼叫中心拥有5000名座席,每年接听6000多万个服务电话。

在印度,富达投资的员工人数超过四千名,并且还在不断增加。他们承担着我们全球网络的一系列重要外包服务,包括软件开发、福利、人力资源管理,以及其他业务流程服务等。

投资目标行业

公司关注于中国的高科技行业,如信息技术和健康医疗行业。在信息技术行业,公司感兴趣的是信息服务、软件、电信、网络以及相关的互联网技术。在健康医疗行业,公司感兴趣的是专业医疗服务、药品开发外包、医疗仪器和专科药物。在大中华区,公司同时对其他抓住新兴市场机遇的高增长行业充满兴趣。

投资目标公司和企业家

公司寻求拥有卓越管理及商业模式,具有独特竞争优势、已经是、或有望成为行业领袖的杰出企业。

公司同时期望与具有成功经验、高度诚信并希望创建世界顶级公司的中国企业家合作。

目标投资阶段

富达强烈的进取精神和企业文化意味着我们总是乐意与处于创业初期的亚洲公司合作。公司为能够与中国睿智精干的企业家合作,帮助他们获取成功而感到无比自豪。

目标投资规模

作为一家拥有庞大全球资产的私有公司,我们在投资规模上十分灵活。多数情况下,我们在整个投资阶段的投资额介于200万至1000万美元之间。我们既能对处于创业初期的公司进行小额投资,也可对发展比较成熟的公司进行巨额投资。

公司增值服务与价值

除了资金资源之外,富达亚洲风险投资(FAV)还通过自己的全球网络和经验丰富的中国投资团队为企业家提供其他的有利条件。这些增值服务与价值包括但不仅限于:

为新业务开发、收购与兼并、企业重组、公司合作以及其他重大活动提供战略指导;

协助企业通过私人或公开渠道获得资金(例如通过IPO);

招募、培训和挽留高层管理人员;

在中国和全球开发新客户或市场机遇;

开拓新的渠道和定位战略;

长期管理董事会的构成;

提供进入富达全球网络的机会,包括:

完善的内部IT和系统部门,其每年用于购买技术以及相关业务流程设计的投入超过25亿美元

旗下控股电信公司(COLT and KVH)

总部位于波士顿的富达风险投资和富达生物科技团队

合作企业

信息技术方面

信息技术

在过去13年中,富达亚洲风险投资(FAV)与中国最具远见卓识的企业家携手打造领先技术公司。

在信息技术领域,我们专注于信息服务、消费者与企业软件、电信、网络及相关互联网技术,包括数字媒体传输技术与服务。

亚里巴巴

www.alibaba.com

亚里巴巴是是全球领先的电子商务公司, 也是中国最大的电子商业集团。我们于1999年亚里巴巴创办时作出第一次融资, 其后我们对亚里爸爸分别注资了数次以支持集团的长远发展策略。今日, 亚里爸爸集团已成为全球最主要的互联网公司, 并经营以下五项主要业务:

阿里巴巴网站: 阿里巴巴集团的旗舰子公司,是全球电子商务的领先者,也是中国最大的电子商务公司, 为国内与国外的中小企业提供服务。公司于2007 年上市。

支付宝: 是国内领先的独立第三方支付平台。

阿里软件: 致力于为中国中小企业提供买得起、用得上、用得爽的在线软件服务

淘宝网: 国内最大的个人交易网上平台, 其运营的亚里妈妈是中国最大的网上广告和网站交易平台。

中国雅虎!: 于2005年从雅虎! 收购的搜索引擎和时尚生活服务平台

亚信公司

www.asiainfo.com

亚信公司(NASDAQ交易代码:ASIA)是中国领先的通信软件和服务提供商,为中国电信运营商提供IT解决方案和服务。

CDP

www.cdpgroupltd.com

中国人力资源业务流程外包(BPO)服务的先锋。目前提供的服务包括带有人力资源共享服务的人力资源整体解决方案、人力资源业务流程外包及技术服务。

大头

www.datou.com

大头是中国领先的移动服务提供商。通过创新性的手机客户端软件,大头为超过800万手机用户提供包括朋友圈,新闻,音乐,视频,邮件等应用在内的原汁原味的互联网服务。

点击(Dianji)

www.dianji.com

点击科技是一家由新浪网创始人创立的互联网软件公司,独立开发了中国最受欢迎的高速稳定的富媒体传输网络以及人际即时协作与通讯软件。

Hurray!

www.hurray.com.cn

一家领先的音乐和音乐相关产品的供应商,在中国通过互联网和手机网络向手机用户提供诸如铃声、回铃和原声铃音。

西安华迅微电子

www.fast-china.com

一家领先的无线通讯类芯片设计和开发的高科技企业,在GPS定位技术的基础上从事半导体芯片产品研发与销售。

软通动力

www.isoftstone.com

软通动力是领先的立足中国,服务全球的业务咨询、ITO及BPO服务提供商.

Linktone

www.linktone.com

一家通过全面的技术平台为媒体、娱乐和通讯领域提供无线内容和应用软件的供应商。

MFG

www.mfg.com

MFG是全球最大的零部件在线市场,致力于让制造企业更有效的进行采购与销售工作。

网秦

www.netqin.com

北京网秦天下科技有限公司是中国领先的移动安全服务提供商。公司拥有多项具有自主知识产权的移动信息安全相关专利和核心技术,是双软企业及高新技术企业。公司向广大移动用户提供反恶意软件、反骚扰、隐私保护等完整的移动信息安全产品及服务。2005年10月,网秦开始向全球提供手机杀毒服务,截止到2008年10月,网秦已拥有超过800万活跃用户,遍及全球200多个国家和地区。

网秦是中国安全领域首家Symbian全球白金伙伴,是诺基亚论坛高级会员、诺基亚中国在手机安全领域的重要合作伙伴。

联合网视(UITV)

www.uitv.com

一家宽带电视公司,致力于开发高质量的传输平台、节目包装和客户服务管理,通过宽带提供视频内容。

迅雷网络技术有限公司

www.xunlei.com

一家提供多媒体下载服务的提供商。公司旗舰产品,迅雷,已经成为中国互联网最流行的应用服务软件之一。

医疗医药方面

医疗医药

人口老龄化、慢性“生活方式”疾病增多以及消费者收入的增长使亚洲尤其中国市场对更高水平健康医疗产品和服务的需求飞速增加。

富达亚洲风险投资(FAV)是亚洲少数几家拥有在健康医疗行业的成功投资经验和深厚专业知识的风险投资公司之一。在过去13年中,我们与该行业最具远见和开拓精神的企业家进行过合作。

我们期待继续保持在健康医疗行业的领导地位. 我们关注于专科医疗服务、药物开发服务、医疗设备以及专业制药等领域。此外,我们还有选择地寻求与新药开发公司的合作机会。

Asia Renal Care

www.asiarenalcare.com

亚洲肾透析服务的领先提供商,由超过5个国家的至少65家诊所网络构成。

诺源医药

www.novamed.com.cn

中国领先特殊药业公司

Pharmanex

www.pharmanex.com

一家由中国负责销售的全球营养品公司,提供基于科学技术,旨在提高生活质量、延长寿命并且帮助人们享受更健康更丰富人生的产品。Fidelity在1994年 投资建成。

无锡药明康德(Wuxi PharmaTech)

www.pharmatechs.com

药物研发服务的主要提供商,致力于化学研究,其业务范围涵盖从新药开发、配方优化、生化分析、生物服务与开发到商业化生产的广阔领域。

投资团队

香港地区

北京地区

上海地区

成功案例

(1)信息技术

背景

对中国消费者来说,手机除了通讯功能之外,还是一项主要娱乐手段。消费者通过订阅新闻、八卦、笑话、铃声、图片和音乐打发休闲时光。

2002年,中国拥有近2亿手机用户,且正迅速成为世界上最大的手机市场。(至2006年,中国的手机用户人数已达4亿,与中国的固定电话用户数量持平。)

一群拥有独特技术和服务背景的电信行业高级管理人员看到了机遇,并凭借其丰富的经验创建了一家移动娱乐服务公司, 华友世纪控股公司. 该公司在2001年由王秦岱和刘晓奚创建成立。

投资的原因

富达多年来在电信技术领域进行了大量投资。在全球,富达是三家电信运营商的创建者、运营者和拥有者。正因如此,我们对打造成功的电信服务具有自己的独到见解。

中国消费者越来越富裕,正亟盼更多的娱乐和信息服务。而手机则是一条提供此类服务的诱人途径——它即时、便捷、能够永远在线并能不断升级。而且其规模化足以保障提供在广大市场接受的价格下的服务。

两位创始者都是亚信(曾经由富达亚洲风险投资(FAV)投资的公司)的高级管理人员,因而富达与他们颇为相熟。他们及其团队拥有广泛的来自跨国电信公司的管理、技术和服务背景。这一坚实的行业经验有助于他们在年轻的新兴移动娱乐市场中更好地面对诸多起落。

成果

富达亚洲风险投资(FAV)是第一轮私募融资(Series A round)的主要投资者,同时领导关于这一新产业将如何发展的思考。Daniel Auerbach欧栢德和Benson Tam谭秉忠从一开始就是董事会的活跃成员,是战略、组织和上市准备等公司发展的积极推动者。我们与公司管理层共同建立了一个全心投入、且能不断创造价值的董事会。

华友世纪在3年的时间里已跻身中国独立移动娱乐公司的前三甲,目前已在纳斯达克上市。公司赢利良好,正将数字音乐做为持续发展的目标。

成功原因

投资之后,富达亚洲风险投资(FAV)针对新兴移动娱乐市场发展的见解为华友世纪未来的成功打下了良好基础。

富达亚洲风险投资(FAV)欣赏并且尊重公司管理团队的执行能力与技术掌握,因此将日常运营全权托付。我们通过董事会会议协助管理层拓展新的战略举措、为企业文化注入创新力,并为公司未来的可持续发展打造中层管理团队。多年来,富达一直积极地参与兼并评估、IPO融资以及重要高管和董事会成员的招聘等。

企业家的评价

“我们前行的每一步都有富达的朋友相伴,他们在企业治理结构、投资者关系、高端战略与执行,尤其是IPO流程等各个方面为我们提供指导,与我们分享意见。”

(2)医疗医药

背景

主要由高血压和糖尿病引起的晚期肾脏疾病不但威胁生命,且往往需要长期的肾透析治疗。20世纪90年代中期的美国,价值60亿美元的肾透析产业经历了大规模的整合,“连锁”供应商们并购了各个独立的中心,并通过团购设备、改善门诊收入和职业管理系统极大地提高了利润率。

作为在美国和亚洲透析行业拥有丰富经验的高级管理人员,陈立实(Norman Chen)看到了亚洲透析市场的机遇,一方面,像中国和韩国等地区这样的成熟市场需要进一步整合,而另一方面,像中国这样的新兴市场需要建立新的中心。1996年,他创立了Asia Renal Care (ARC)公司。

投资的原因

富达对全球健康医疗行业极感兴趣,且数年来已投资多家药物开发公司。虽然亚洲在药物研发方面稍逊一筹,但在肾透析服务领域却存在巨大的、尚未得到满足的需求。 Norman陈立实恰恰拥有所需的行业、文化与教育背景。他在旧金山湾区找到了一个战略合作伙伴,即卫星透析中心(Satellite Dialysis Centre)。该中心隶属斯坦福大学医疗中心,拥有三十年透析中心运营经验。它将成为第一轮私募融资的最大投资者,并同时提供资金和运营专长。

成果

富达亚洲风险投资(FAV)是第一轮私募融资的共同投资者,并且从一开始就在ARC公司扮演了积极的角色。目前富达亚洲风险投资(FAV)的董事总经理Daniel Auerbach欧栢德任该公司董事会主席,而Norman陈立实则作为公司的创始人继续担任董事会副主席。

ARC公司在过去9年中已发展成为亚洲最大的地区透析连锁服务提供商,在中国、新加坡、韩国、日本、菲律宾和马来西亚等地共设65家诊所。公司利润可观,目前正在考虑各种退出机遇,包括IPO和可能的战略兼并。

成功的原因

富达亚洲风险投资(FAV)对健康医疗行业及创新公司的投入是ARC取得不断发展和成功的关键。在一个完全出于起步阶段的公司任CEO,Norman陈立实虽然具备远见和行业知识,但对新诞生的公司所面临的挑战缺乏一定了解。富达一直积极参与公司的战略与运营管理,包括兼并评估、融资和招募重要管理人员等。在目前ARC考虑各种退出方式的阶段,富达仍继续领导公司以达到最成功的结果。

创业者的评价

“ARC成功的关键之一来自于公司的高素质投资者和董事会成员的投入与指导。这其中富达扮演了最为活跃的领导者角色。富达提供了其独特及强大的全球与地区资源来帮助创业者们实现了他们的梦想。”

参考资料

公司主页 http://www.fidelityasiaventures.com/html/cn/index.php

[2]富达国际创业投资有限公司 http://www.fidelityasiaventures.com/html/cn/about_01.php

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