119股灾(2015年1月19日沪深两市的暴跌行情)

119股灾,即2015年1月19日沪深两市的暴跌行情。2015年1月19日早上9:30开盘,沪深两市大幅低开,券商、保险股几乎全线跌停,截至开盘,沪指低开5.53%,报3189.73点,深成指低开5.15%,报10939.04点,创业板低开1.91%,报1608.25点。午盘开盘,股市继续下挫,截至收盘,沪指报3116.35点,跌7.70%创近七年最大单日跌幅;深成指报10770.9点,跌6.61%;创业板指报1630.06点,跌0.58%。股指期货主力合约跌停。

股灾历程

2015年1月19日早上9:30开盘,沪深两市大幅低开,券商、保险股几乎全线跌停,截至开盘,沪指低开5.53%,报3189.73点,深成指低开5.15%,报10939.04点,创业板低开1.91%,报1608.25点。

午盘开盘,沪深两市继续下挫,截至收盘,沪指报3116.35点,跌7.70%创近七年最大单日跌幅;深成指报10770.9点,跌6.61%;创业板指报1630.06点,跌0.58%。沪指创6年半最大单日跌幅,股指期货主力合约1502跌停,金融股全线跌停,煤炭、石油板块跌幅均超过9%。两市超2000只股下跌,近120只股跌停。

暴跌原因

一、推进股票发行注册制改革

从讲话的内容看,未来股票市场的主要任务就是注册制,这对股市的中长期走势影响非常大。注册制意味着股票可以不管业绩不管成长性无限制上市,A股将进一步走向国际化,市场的估值体系也将进一步国际化,可以预见,未来A股市场二八分化趋势还将延续,具备成长性的、业绩好的公司会强者恒强,同时,业绩差成长性差的公司股价会进一步下跌,直到出现众多仙股。

二、证监会重拳出击融资融券

此前一个多月之前市场疯传的监管层两融窗口指导论却变成了事实。上周五伴随着主板和中小盘股全面拉升,大部分股民都在新一轮行情已经开始的乐观憧憬时,16:59分证监会官方微博突然发出2014年第四季度(12月15日开始)对券商融资融券的现场检查情况通告。如此严格程度地对两融业务进行窗口指导,从本周开始短期内将会对目前几近疯狂的两融业务构成沉重的打击:一方面将会立刻引起券商股的突然大面积做空;另一方面将会导致融资做多的大面积萎缩。此前2007年5.30″半夜鸡叫”之前证监会便是先澄清,紧接着又兑现传言,而此次又是这种招数,对广大股民而言实则是”不透明、不厚道”!

三、2014年宏观数据2015年1月20日公布

此前CPI连续4个月徘徊在1.5左右;PPI连续34个月负增长;工业利润亦出现负增长,由此导致市场对此次数据不看好,普遍预期将在7.4%左右,较为低迷;同时预期2015年经济将继续延续低迷态势。基本面预期不乐观将给短期市场形成较强的做空预期。

四、两市将有37家上市公司

解禁市值逾700亿元以上,为年单周解禁额度排名较前的一周,将会对短期市场构成较强的做空动能。

五、中信大股东减持起引起市场恐慌情绪

随着两融严格窗口指导通告的发出中信证券却随之及时公告称,大股东中国中信有限公司1月13日至16日连续减持股票34813.17万股,占公司总股本的3.16%,合计减持套现资金超过100亿元。此次减持虽然是在窗口指导后的1个月时间左右,但相对广大股民而言,此次减持却透露出机构和广大个人投资者之间信息是如此的不对称,内幕交易嫌疑不可排除。同时中信在此档口如此大规模的减持亦将会给其他机构减持其他券商股形成一个恶劣的”表率作用”,或引起市场短期减持券商股的恐慌情绪。

违规调查

即便到了周末,各大监管机构抢头条的“游戏”也没有结束,央行刚发文让信贷资产证券化进入“注册制时代”,证监会这边便公布了两融检查结果,对6家券商实施了监管。虽然券商融资融券融资类业务总体规范,没有发现重大违法违规行为,但部分券商仍然存在向不符合条件的客户开展两融业务、违规为客户融资活动提供便利等行为。

在不久前,上一次证监会的检查两融业务曾经给市场带来了不小的波动,在2015年1月16日,证监会去年第四季度两融检查情况,并对违规券商采取行政监管措施,中信证券、海通证券和国泰君安甚至被处以暂停新开两融账户三个月的行政监管措施。

在此之后的首个交易日2015年1月19日,盘中19只券商股集体跌停,在券商股的暴跌下,金融板块全线告急带动权重股跳水,致使1932只股票下跌,159只股票跌停,最终造成当日最大8.33%的跌幅,成为A股6年最大跌幅,当日被称为“119股灾”。

网友调侃

今天最励志的话:如果你今天手里没几只跌停的股票,只能说你前期一直没踏准节奏。

今天学到两个新词:连环踩踏、卖票补仓。

今天走得最稳健的就是券商,开盘以后就没跌过……

上周五买了国信证券,今天开盘我走上阳台,对这个世界没有什么留恋了,纵身跃下。可是我竟然没有死!原来楼下躺满了买国元证券的朋友,他们居然也没有死,原来他们身下躺满了买了海通证券的朋友,他们居然也没有死!因为下面还压了密密麻麻买了中信证券的朋友。

“踩踏这就开始了。谁制造的踩踏?股市的城管。他们认为,为了避免踩踏,需要疏散些人口,但人们不听他们的,鸣枪警告吧?明显不是办法,于是城管官员想了个温和的主意:到烟花店买了最小一只鞭炮,扔到最密集的人群里……”

妈的今天119,火警啊。本想跌停板上抄一把底,忽然想到,明天120……

历史示例

96股灾

1996年国庆节后,股市全线飘红。从4月1日到12月9日,上证综合指数涨幅达120%,深证成份指数涨幅达340%。证监会连续发布了后来被称作“12道金牌”的各种规定和通知,意图降温,但行情仍节节攀高。12月16日《人民日报》发表特约评论员文章《正确认识当前股票市场》,给股市定性:“最近一个时期的暴涨是不正常和非理性的。”涨势终于被遏止。上证指数开盘就到达跌停位置,除个别小盘股外,全日封死跌停,次日仍然跌停。全体持仓股民三天前的纸上富贵全部蒸发。

01股灾

2001年7月26日,国有股减持在新股发行中正式开始,股市暴跌,沪指跌32.55点。到10月19日,沪指已从6月14日的2245点猛跌至1514点,50多只股票跌停。当年80%的投资者被套牢,基金净值缩水了40%,而券商佣金收入下降30%。

530股灾

2007年5月30日凌晨,财政部宣布上调印花税从1‰提到3‰,同日,A股开盘暴跌,在短短一周内沪指重挫近千点从4300点一路狂泄至3400点,众多股票连续遭遇3个跌停板,广大投资者因猝不及防而损失惨重,史称“5·30事件”。

55股灾

2015年5月5日,早盘沪指低开小幅翻红后震荡走低,银行,地产,电力等权重股弱势,接近11点题材股回落,权重股跳水,大盘跳水超1%,午后开盘银行,地产等权重股延续上午跳水走势,沪指再度放量跳水暴跌超4%,沪指跌破4300点整数关口,创农历羊年春节后最大单日跌幅,也为近4个月来最大单日跌幅。截止收盘沪指报4298.71点,跌幅4.06%,深证指报14233.10点,跌幅4.22%,创业板报2783.44点,跌幅2.17%。

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